Para registrar uma venda no LinceIA, clique em Novo → Nova venda no topo do menu lateral (ou em Criar Pedido de Venda, na OS com os óculos prontos), lance os pagamentos e clique em Confirmar Pedido.
As vendas são lançadas em Vendas. O PDV, no menu lateral, é o controle do caixa da loja — abertura, movimentos do dia e fechamento — e não tem carrinho de produtos. Veja Abrir e fechar o caixa.
Lançar uma venda pede a permissão Gerenciar Vendas.
Venda a partir de uma OS
Quando os óculos voltam do laboratório:
- Abra a OS (em Retorno do laboratório) e clique em Criar Pedido de Venda.
- A venda abre com o cliente, os itens e o sinal já pago na OS.
- Lance o pagamento do restante (abaixo) e clique em Confirmar Pedido.
A OS passa para Concluído e os produtos reservados são baixados do estoque. Veja Etapas da ordem de serviço.
Venda avulsa
- Em Vendas, clique em Nova venda.
- Em Detalhes, confira o Vendedor e escolha o Cliente — toda venda precisa de um cliente. No campo Ordem de serviço você também pode puxar uma OS em aberto.
- Em Adicionar produtos e serviços, adicione os itens com Adicionar ao pedido. Um produto que ainda não existe pode ser criado ali mesmo, com Cadastrar produto no fim da lista de produtos (nome e preço de venda).
- Se quiser, lance Adicional ou Desconto (em % ou R$) no resumo.
- Lance os pagamentos e clique em Confirmar Pedido.
A venda é feita na loja selecionada no topo do menu lateral.
Dividir a venda entre dois vendedores
Em Detalhes, Dividir com outro vendedor reparte a venda (50% por padrão, de 1% a 99%) para a comissão — veja Comissões e fechamento do mês. Trocar o vendedor pede a permissão Gerenciar Vendedor.
Pagamentos
No cartão Pagamentos, escolha o Tipo de Pagamento, o Valor e clique em Adicionar Pagamento. Dá para misturar formas na mesma venda (parte em dinheiro, parte no cartão, por exemplo).
- Dinheiro: o valor e, se o cliente entregar mais, o Valor recebido — o formulário mostra o troco.
- Pix e Transferência Bancária: só o valor.
- Cartão de Crédito: Parcelas, Bandeira e Código de Autorização. Cartão de Débito: Bandeira e Código de Autorização. Os dois são opcionais.
- PicPay: Parcelas e Código de Autorização.
- Crediário e Boleto: Parcelas e 1º vencimento (em branco, vence em 30 dias). Viram títulos em contas a receber, e o crediário respeita o limite do cliente — veja Crediário e contas a receber.
- Cheque: os dados de cada cheque — veja Cheques.
O botão Confirmar Pedido só libera quando os pagamentos fecham exatamente o total. Em dinheiro, o Valor é o da venda; o que o cliente entregou a mais vai no Valor recebido (e na nota fiscal, como troco), não no valor do pagamento.
Ao confirmar, o estoque é baixado, os pagamentos e títulos são registrados e a comissão é lançada. A venda não exige caixa aberto: os pagamentos entram no caixa da loja que estiver aberto no horário.
Depois da venda
Em Vendas você encontra as vendas lançadas. A venda já salva não é editada: a página dela só tem Imprimir e Cancelar venda. Para corrigir qualquer coisa — item, valor, pagamento, vendedor ou loja —, cancele a venda e lance de novo.
Nota fiscal
Com a loja configurada para emitir nota (Simples Nacional ou MEI), a venda mostra o cartão Nota fiscal: a nota sai sozinha ao confirmar a venda, se a loja estiver configurada para isso, ou pelo botão Emitir NFC-e (para empresa ou entrega em outro estado, Emitir NF-e). Uma nota recusada nunca desfaz a venda. Veja Emitir nota fiscal (NFC-e e NF-e).
Imprimir o comprovante
Na lista de vendas, o ícone de impressora (Imprimir) — ou o botão Imprimir dentro da venda — baixa o comprovante em PDF: loja, cliente, vendedor, itens, formas de pagamento, total recebido e o que ainda falta receber.
Cancelar uma venda (devolução)
Cancelar pede a permissão Cancelar Vendas (devolução). O perfil Gerente e o administrador da organização já têm; Vendedor e Atendente, não.
- Na lista de vendas, clique no ícone de desfazer (Cancelar venda) — ou abra a venda e clique em Cancelar venda.
- Se quiser, escreva o Motivo (por exemplo, "cliente devolveu a armação"). Se a venda tem nota fiscal que vai ser cancelada, o motivo é obrigatório, com pelo menos 15 caracteres.
- Confirme em Cancelar venda.
Ao cancelar:
Os produtos voltam ao estoque, inclusive os que vieram de uma OS.
O que o cliente já pagou sai do caixa de hoje como estorno, na mesma forma em que entrou: o dinheiro sai da gaveta, e Pix e cartão aparecem como estorno para você devolver na maquininha ou no banco. No crediário, boleto e cheque, é devolvido o que já foi recebido das parcelas (sem os juros e a multa de atraso); as parcelas em aberto deixam de ser cobradas e liberam o limite do cliente. Veja Abrir e fechar o caixa.
Os repasses de cartão ainda não pagos pela operadora são cancelados.
A comissão é estornada no mês do cancelamento; o mês da venda não muda.
Na DRE, a receita continua no mês da venda e o cancelamento entra no mês em que foi feito.
Se a venda veio de uma OS, a OS também é cancelada, e o sinal pago nela é devolvido junto.
A nota fiscal da venda é cancelada junto, se ainda estiver no prazo da SEFAZ (30 minutos para a NFC-e, 24 horas para a NF-e). A janela avisa antes de confirmar o que vai acontecer com a nota. Depois do prazo, a nota continua valendo até você emitir a NF-e de devolução, com um clique na venda cancelada. Veja Cancelar ou corrigir uma nota fiscal.
A venda some da lista e dos rankings. Não dá para desfazer o cancelamento: se foi engano, lance a venda de novo.
O que ainda não dá para fazer
- Devolver só parte de uma venda ou fazer uma troca. O cancelamento é sempre da venda inteira.
- Deixar o valor como crédito do cliente em vez de devolver o dinheiro.
- Vender sem cliente (consumidor não identificado).
- Emitir cupom fiscal/SAT, nem cobrar na maquininha pelo sistema — veja O que o LinceIA ainda não faz. A NFC-e e a NF-e saem da venda: veja Emitir nota fiscal (NFC-e e NF-e).