Como fazer cada coisa no LinceIA
Um artigo por tarefa, com os nomes de menu e de botão que você vê na tela — e o que o sistema ainda não faz.
Primeiros passos
4 artigosPrimeiros passos no LinceIA
Da criação da conta (só e-mail e senha) à primeira OS real — a tela Sua ótica, a Ótica Exemplo e a lista de Primeiros passos do Painel.
O Painel: o resumo da loja
O que cada cartão do Painel mostra: vendas do mês e da semana, estoque baixo e parado, aniversariantes, recuperados pelos Retornos, mais vendidos e vendedores.
Usar o LinceIA no celular
Onde fica o menu no celular — a barra de baixo, o botão +, o Mais, o Lince no topo — e como aparecem as listas e as janelas.
Importar clientes, produtos e receitas de uma planilha
Como trazer o cadastro do sistema antigo em Excel ou CSV (e o histórico, só para consulta), conferir as colunas e ver os problemas antes de gravar.
Clientes e receitas
4 artigosCadastrar cliente
Como cadastrar, encontrar, editar e excluir clientes — CPF ou CNPJ, inscrição estadual, telefones com WhatsApp, endereço pelo CEP e limite de crediário.
Cadastrar receita de óculos
Como registrar a receita do cliente — longe e perto, adição, DNP e altura, validade, arquivo da receita, a leitura pela foto e a medida pelo celular (Beta).
Medir DNP e altura pela foto (pupilômetro digital)
Em Beta: como medir a DNP e a altura de cada olho com a câmera do celular, com a armação escolhida como régua — passo a passo e limites.
Retornos: chamar de volta quem está com a receita vencendo
Clientes com receita vencendo ou vencida, a mensagem pelo WhatsApp ou e-mail, a sugestão com IA, o resumo diário e o envio automático onde estiver disponível.
Ordens de serviço
2 artigosCriar ordem de serviço (OS)
Como abrir uma OS com cliente, produtos, receita, lente, armação e sinal — e o que acontece com o estoque e o pagamento ao salvar.
Acompanhar as etapas da ordem de serviço
As etapas da OS, o quadro onde você move os pedidos e o link de acompanhamento que o cliente abre no celular.
Produtos e estoque
5 artigosCadastrar produto
Como cadastrar armações, lentes, acessórios e serviços — código, grife, fotos, etiqueta lida pela foto, NCM, preço e estoque por loja — e reajustar ou inativar.
Estoque e inventário
Onde está cada produto em cada loja, o que mexe no estoque, como corrigir uma quantidade, o estoque mínimo, o inventário e o relatório de giro.
Entrada de mercadoria e fornecedores
Como dar entrada na nota do fornecedor (digitando, pelo XML da NF-e ou pela foto ou PDF), o efeito no estoque e no custo médio, a conta a pagar e como cancelar.
Notas recebidas e manifestação do destinatário
Ainda não disponível: buscar na SEFAZ as notas emitidas para o CNPJ da loja, manifestar (ciência, confirmação, desconhecimento) e lançar a entrada.
Materiais e tratamentos de lente
O que são os cadastros de materiais e tratamentos de lente, como incluir, editar e excluir, e onde eles aparecem na ordem de serviço.
Vendas e caixa
7 artigosRegistrar uma venda (e o que é o PDV)
Como lançar uma venda avulsa ou a partir de uma OS, com várias formas de pagamento — e a diferença entre Vendas e o PDV.
Emitir nota fiscal (NFC-e e NF-e)
Como a venda vira NFC-e ou NF-e no LinceIA (lojas do Simples e MEI): CPF na nota, desconto e troco, rejeição e reenvio, DANFCE e envio ao cliente.
Cancelar ou corrigir uma nota fiscal
O que acontece com a nota quando a venda é cancelada: 30 minutos para a NFC-e e 24 horas para a NF-e, NF-e de devolução depois do prazo e carta de correção.
Abrir e fechar o caixa
Como abrir o caixa do dia no PDV, acompanhar os movimentos e fechar com a conferência do dinheiro na gaveta.
Metas, ranking e Minhas vendas
Como definir metas de vendas com faixas de comissão e bônus, acompanhar o ranking da equipe e o que cada vendedor vê em Minhas vendas.
Comissões e fechamento do mês
Como configurar as regras de comissão, quando a comissão é lançada, como fechar o mês com o espelho de cada vendedor e o que acontece depois do fechamento.
Quando a SEFAZ está fora do ar
Com a SEFAZ fora do ar, a venda segue no LinceIA, a nota fica pendente e é reenviada sozinha até ser autorizada. Não há contingência nem DANFCE enquanto isso.
Financeiro
8 artigosCrediário e contas a receber
Como vender no crediário, acompanhar os títulos em aberto e vencidos, dar baixa com juros, multa ou desconto e estornar.
Receber em cheque
Como lançar cheques numa venda ou OS, onde eles aparecem e como registrar o depósito.
Formas de pagamento, taxas e prazos da maquininha
Como informar a taxa e o prazo de repasse do cartão de crédito, do débito e do Pix, e onde isso aparece no fluxo de caixa, no DRE e na conciliação.
Contas financeiras e conciliação bancária
Como cadastrar o banco e a maquininha, escolher a conta de cada forma de pagamento e conferir o extrato (OFX ou planilha) e o relatório da maquininha.
Fluxo de caixa e DRE
O que o fluxo de caixa e o DRE simplificado mostram, de onde vem cada linha, como filtrar por período e loja e como exportar em CSV e PDF.
Despesas e contas a pagar
Como lançar uma conta a pagar em parcela única, parcelada ou recorrente, guardar o comprovante, registrar o pagamento e organizar as categorias financeiras.
Notas fiscais e XMLs para o contador
Onde ver as notas emitidas pelas lojas, como baixar o pacote do mês com os XMLs e o resumo para o PGDAS-D, e como o contador recebe tudo por e-mail.
Colaboradores e folha de pagamento
Como cadastrar os colaboradores, montar a folha do mês com salário, comissão e adiantamento, aprovar para gerar as contas a pagar e ver o custo da equipe.
Conta e equipe
8 artigosUsuários e permissões
Como dar acesso à sua equipe, escolher a função de cada pessoa e montar funções com as permissões certas.
Acessar sua conta: entrar, senha e e-mail
Como entrar com e-mail ou nome de usuário, recuperar a senha, confirmar o e-mail, trocar de ótica e parar de receber os e-mails de dicas.
Trabalhar com várias lojas
Como cadastrar mais uma loja, alternar entre elas, o que é de cada loja e o que é da ótica inteira, e transferir mercadoria.
Certificado digital A1
O que é o certificado e-CNPJ A1, como enviar, renovar e remover, o que acontece quando ele vence e por que o A3 não serve.
Configurar nota fiscal
O passo a passo de cada loja do Simples Nacional ou MEI para emitir NFC-e e NF-e: empresa, certificado A1, CSC, produtos, nota de teste e produção.
Assinatura: cartão, cancelamento e reativação
Como cadastrar o cartão, o que acontece no fim do teste grátis, como cancelar e como reativar a assinatura do LinceIA.
Integrações: módulos da loja e quando cada um está disponível
Os módulos de cada loja (WhatsApp, nota fiscal), o que Em breve, Disponível e Ligada significam e quanto custam. Em breve = ainda não liberado.
Exportar meus dados
Como baixar uma cópia completa dos dados da ótica (clientes, receitas, produtos, OS, vendas, contas a receber), o que vem no arquivo e como pedir a exclusão.
Sobre o LinceIA
2 artigosTirar dúvidas com o Lince
O assistente de IA do LinceIA — onde fica, o que ele responde e consulta, o que ele não faz, como falar com uma pessoa e o limite de uso.
O que o LinceIA ainda não faz
Nota fiscal, orçamento, maquininha integrada, boleto, app, modo offline, laboratório e medidas além de DNP e altura de longe: o que o LinceIA ainda não faz.