A tela Retornos, no menu lateral, lista os clientes cuja receita está para vencer ou já venceu, para você chamar de volta, pelo WhatsApp ou por e-mail, e convidar o cliente a voltar à loja quando renovar a receita com o profissional. Ela pede a permissão Visualizar Clientes.
Quem aparece na lista
O LinceIA olha a receita atual de cada cliente — a que vence por último — e mostra o cliente quando ela:
- vence nos próximos 30 ou 60 dias (incluindo hoje); ou
- venceu há menos de 12 meses e o cliente não comprou nada desde o vencimento.
Conta como compra uma venda ou uma ordem de serviço (não cancelada). Receita sem Data de Validade é considerada válida por 12 meses a partir do cadastro; nesses casos a data aparece com a etiqueta estimada. Veja Cadastrar receita.
O cliente sai da lista quando você cadastra uma receita nova (com validade mais adiante), quando ele faz uma compra com a receita já vencida ou quando a receita completa 12 meses vencida. Uma compra feita antes do vencimento não tira o cliente da lista — cadastre a receita nova. Registrar um contato não tira o cliente da lista.
Os filtros
No cartão Clientes para contatar:
- Vencendo em — Próximos 30 dias ou Próximos 60 dias (o padrão).
- Situação — Todas, Vencendo ou Vencidas.
- Loja — começa na loja selecionada no topo do menu; escolha outra ou Todas as lojas. O filtro usa a loja do cadastro do cliente.
- Vendedor — quem fez a última compra do cliente.
A lista vem em ordem de vencimento, 50 clientes por página (Anterior e Próxima). Cada linha mostra o Cliente, a Receita (data e "vence em X dia(s)" ou "vencida há X dia(s)"), a Última compra, o Vendedor e o Último contato (data e canal).
Chamar o cliente
- Na linha do cliente, clique em WhatsApp ou E-mail.
- O LinceIA abre o seu WhatsApp (ou o seu programa de e-mail) com a mensagem pronta para aquele cliente. O assunto do e-mail é "Sua receita de óculos — " seguido do nome da loja.
- Confira e envie por lá. Estes botões não enviam nada sozinhos — o envio sem ninguém da loja é o da seção Envio automático pelo WhatsApp, abaixo.
Ao clicar, o contato já fica registrado, com a data e o canal, na coluna Último contato.
O botão WhatsApp só aparece se o cliente tem um telefone com Este número tem WhatsApp marcado, e o E-mail só se ele tem e-mail cadastrado. Veja Cadastrar cliente.
Registrar um contato feito por fora
Se você falou com o cliente por telefone, no balcão ou pelo WhatsApp sem usar o botão, clique no menu ⋯ da linha e, em Marcar como contatado, escolha WhatsApp, E-mail, Telefone ou Presencial. Isso só registra o contato; não abre nada.
Envio automático pelo WhatsApp
Quando o módulo Mensagens automáticas no WhatsApp estiver disponível para a sua loja, o LinceIA pode chamar o cliente sozinho, pelo WhatsApp, quando a receita está perto de vencer. Enquanto o módulo Mensagens automáticas no WhatsApp aparecer como Em breve, nada é enviado sozinho. O envio vem desligado: quem liga é a loja, em Integrações, no módulo Mensagens automáticas no WhatsApp, na chave Retorno: receita perto de vencer. Na mesma janela fica o prazo, no campo dias antes do vencimento da receita: quantos dias antes do vencimento a mensagem sai (30, se você não mudar; aceita de 1 a 60).
A mensagem é esta, com o primeiro nome do cliente, o nome da loja e a data de validade da receita:
Olá, {primeiro_nome}! Aqui é da {loja}. A sua receita de óculos tem validade até {vencimento}. Que tal passar na loja para uma revisão e conhecer as novidades? Esperamos você!
O texto é fixo, aprovado pela Meta. A Mensagem de retorno que a ótica edita e a sugestão com IA valem só para os botões manuais.
- Cada receita envia uma vez só.
- Receitas que já estavam vencidas quando a loja ligou a chave não recebem mensagem automática: continuam na lista para alguém da loja chamar.
- O cliente que alguém já contatou nesse período não recebe a mensagem automática.
- É uma mensagem promocional: só vai para o telefone com Pode receber avisos pelo WhatsApp, das 9h às 20h, no máximo uma mensagem promocional por cliente a cada 7 dias, e usa a cota mensal de mensagens promocionais da loja. Ela leva o botão Parar promoções, para o cliente deixar de receber. Veja Integrações.
- Cada envio automático conta como um contato: aparece em Último contato e entra na conta de Recuperados nos últimos 90 dias, como um contato feito pelo botão.
Com o envio ligado, a tela diz, acima da lista, que a mensagem automática do WhatsApp está contatando os clientes, e a coluna Último contato mostra a situação de cada um:
- Enviado automaticamente — a mensagem já saiu, com a data e a hora. O contato aparece como WhatsApp · automático.
- Envio automático agendado — a mensagem ainda vai sair, com a data e a hora previstas.
- Não enviado automaticamente — a mensagem não vai sair, e a linha diz o motivo: o cliente não tem um telefone autorizado a receber avisos, o telefone não é um número de WhatsApp válido, ele pediu para não receber (respondeu SAIR ou tocou em Parar promoções), a assinatura da ótica está inativa ou o WhatsApp não conseguiu entregar. Quem não vai receber fica para uma pessoa chamar, pelos botões WhatsApp e E-mail.
- Sem nenhuma dessas linhas — nada foi enviado nem agendado ainda: a receita ainda não entrou no prazo, alguém da loja já contatou o cliente, ou a mensagem está esperando (veja abaixo).
A cota mensal e o limite de uma mensagem promocional a cada 7 dias não são motivo de "Não enviado automaticamente": nesses casos a mensagem de retorno espera. Ela fica sem linha ou como Envio automático agendado e sai quando a cota renovar, ou quando passarem os 7 dias, se a receita ainda estiver dentro do prazo. Quando a cota acaba, a tela mostra um aviso com o dia em que os envios voltam. Veja Assinatura.
Sugerir mensagem com IA
Com os recursos de IA ligados, cada linha tem um botão com estrelinhas, Sugerir mensagem com IA:
- Clique nele. Abre a janela Mensagem para (primeiro nome do cliente), já com uma sugestão escrita pela IA.
- Edite o texto como quiser. Sugerir outra pede uma nova versão (sem apagar o que você já digitou).
- Clique em Enviar pelo WhatsApp ou Enviar por e-mail. Se o cliente não tem nenhum dos dois, use Copiar mensagem.
A IA só sugere: a sugestão nunca é enviada sem você, e não é usada no envio automático. Ela recebe o primeiro nome do cliente, o nome da loja, a data de vencimento da receita, há quanto tempo foi a última compra e a última armação comprada — nunca CPF, telefone, endereço ou os valores da receita.
Cada sugestão usa a cota mensal de IA da loja, a mesma da leitura de receita por foto (veja Assinatura). Quando a cota acaba, use os botões WhatsApp e E-mail com a mensagem padrão.
A mensagem padrão
O botão Mensagem, no alto da tela, abre a Mensagem de retorno usada pelos botões WhatsApp e E-mail. Ela vale para a ótica inteira e aceita três marcadores:
- {primeiro_nome} — o primeiro nome do cliente;
- {loja} — o nome da loja selecionada no topo do menu;
- {vencimento} — a data de vencimento da receita.
A Pré-visualização mostra como fica. Clique em Salvar; Restaurar padrão volta ao texto original. Só quem tem a permissão Gerenciar Organização altera a mensagem — as outras pessoas a veem só para leitura.
Resumo diário por e-mail
Na mesma janela Mensagem, o interruptor Resumo diário por e-mail liga ou desliga um e-mail enviado toda manhã para quem tem a permissão Gerenciar Organização. Ele vem ligado e só aparece quando o envio de e-mails está disponível.
O resumo traz os clientes com receita vencendo de hoje até os próximos 6 dias, de todas as lojas (até 10 nomes, com o primeiro nome, a data e a loja), o valor recuperado nos últimos 90 dias e um link para Retornos. Com o envio automático ligado, ele lista só quem ainda espera por uma pessoa — quem já recebeu a mensagem automática, ou vai receber, fica de fora. Não é enviado nos dias em que não há ninguém vencendo.
Quanto os Retornos trouxeram
No Painel, o cartão Recuperados nos últimos 90 dias soma as compras feitas até 60 dias depois de um contato registrado em Retornos — feito por alguém da loja ou pelo envio automático. Por isso vale registrar todo contato, mesmo os feitos por fora. Veja O Painel.
Bom saber
- Com a assinatura inativa, a lista continua visível, mas os botões de contato e a sugestão com IA somem. Veja Assinatura.
- Não há disparo em massa pelos botões: cada mensagem manual é aberta e enviada por você, uma por cliente. O envio automático manda uma mensagem por receita, só no prazo que a loja escolheu.
- Sem a chave Retorno: receita perto de vencer ligada na loja, o LinceIA não envia nenhuma mensagem de Retornos sozinho.
- O envio automático é só pelo WhatsApp: não há e-mail nem SMS automático para o cliente.
- O texto da mensagem automática não pode ser editado e não leva desconto nem cupom.
Veja em vídeo
