Para cadastrar um cliente no LinceIA, abra Clientes no menu lateral, clique em Novo cliente, preencha pelo menos o Nome Completo e clique em Criar Cliente.
A lista de clientes é da ótica inteira: um cliente cadastrado numa loja aparece em todas.
Cadastrar
- Em Clientes, clique em Novo cliente (com a lista vazia, Cadastrar cliente).
- Preencha Nome Completo — é o único campo obrigatório.
- Escolha o Tipo de Cliente: Pessoa Física (com CPF, RG, Data de Nascimento e Gênero) ou Pessoa Jurídica (com CNPJ — ao digitar o CNPJ, o sistema busca a empresa e preenche nome, e-mail e endereço). A Data de Nascimento coloca o cliente nos aniversariantes do Painel e, se a loja ligou a mensagem Feliz aniversário em Integrações, é o que faz ele receber os parabéns pelo WhatsApp no dia.
- Em Endereço, digite o CEP para preencher rua, bairro, cidade e estado; complete Número e Complemento.
- Em Informações de Contato, o Email.
- Em Telefones, clique em Adicionar Telefone para cada número. Marque Telefone Principal em um deles, Este número tem WhatsApp nos que têm e Pode receber avisos pelo WhatsApp nos que o cliente autorizou — veja O que as opções de WhatsApp controlam, abaixo.
- Clique em Criar Cliente.
Também dá para cadastrar um cliente sem sair da ordem de serviço: no campo Cliente da OS, escolha Novo cliente.
Para trazer muitos clientes de uma vez, use a importação — veja Importar planilha.
O que as opções de WhatsApp controlam
Cada telefone tem duas opções, uma para cada coisa:
- Este número tem WhatsApp — libera os botões de WhatsApp do sistema (acompanhamento da OS, Retornos, aniversariantes) para esse telefone. Eles abrem o seu WhatsApp; quem envia é você. Um telefone novo já vem com ela marcada.
- Pode receber avisos pelo WhatsApp — é a autorização do cliente para as mensagens automáticas: os avisos (óculos pronto para retirada e lembretes de parcela do crediário) e as promocionais (retorno de receita perto de vencer e feliz aniversário). Um telefone novo também já vem com ela marcada: desmarque se o cliente não quiser receber avisos automáticos. Quando ligadas na loja, as mensagens só são enviadas ao cliente que tem um telefone com as duas opções. Com mais de um, vale o telefone principal. Sem nenhum, nada é enviado e a OS mostra "O cliente não tem um telefone autorizado a receber avisos automáticos pelo WhatsApp". Veja Integrações.
O LinceIA registra quem marcou ou desmarcou a autorização e quando. Desmarcar vale também para uma mensagem que ainda estava na fila: ela não é enviada. Clientes cadastrados antes de 06/10/2026 que já tinham o WhatsApp liberado continuam recebendo, e aparecem como autorizados "antes de o LinceIA registrar quem marcou e quando".
O bloco WhatsApp na página do cliente
Na página do cliente, o bloco WhatsApp mostra se ele recebe os avisos automáticos, a autorização de cada telefone (quem registrou e quando), os avisos já enviados — ou não enviados, com o motivo — e o Registro de autorizações. O bloco só aparece quando alguma loja da ótica pode enviar mensagens automáticas.
Se o cliente responder SAIR a uma mensagem automática, ele recebe uma confirmação e deixa de receber as mensagens automáticas daquele número. O bloco passa a mostrar Pediu para não receber, com o número para o qual ele respondeu e a data. Se ele tocar no botão Parar promoções de uma mensagem promocional, deixa de receber só as promocionais daquele número — os avisos do pedido e do crediário continuam — e o bloco mostra Pediu para não receber promoções, com o número para o qual ele respondeu e a data (depois de um SAIR, a linha diz Pediu para não receber mensagens). As opções continuam marcadas no cadastro e os botões de WhatsApp continuam aparecendo. Nos dois casos, ele volta a receber respondendo VOLTAR. Se ele pedir à loja para voltar, quem tem permissão para editar clientes clica em Voltar a enviar e escreve como e quando ele pediu — a anotação fica no registro, com o nome de quem reativou. Um novo SAIR do cliente vale de novo.
Empresa: inscrição estadual
Para Pessoa Jurídica, o cadastro pergunta A empresa paga ICMS?. A resposta vai na NF-e emitida para a empresa — veja Emitir nota fiscal (NFC-e e NF-e):
- Não é contribuinte do ICMS (o mais comum): empresa que compra para uso próprio, como um escritório ou uma clínica. Na dúvida, deixe esta.
- Contribuinte do ICMS — tem inscrição estadual: comércio e indústria. Aparece o campo Inscrição estadual, obrigatório — digite só os números. A SEFAZ confere o número com o CNPJ ao emitir a nota. Para uma empresa contribuinte, a nota da venda é sempre a NF-e.
- Contribuinte isento de inscrição estadual: a empresa é contribuinte, mas dispensada da inscrição.
Para emitir NF-e, o cadastro do cliente (pessoa ou empresa) também precisa do CPF ou CNPJ válido e do endereço completo: rua, número, bairro, cidade, UF e CEP. Digite o CEP para o sistema preencher o endereço e o código do município.
Limite de crediário
Quem tem a permissão de contas a receber vê o campo Limite de crediário. Em branco, o cliente compra no crediário sem teto; zero bloqueia o crediário. O limite conta tudo o que o cliente deve em crediário, boleto e cheque. Veja Crediário e contas a receber.
Encontrar
O campo Buscar procura por nome, CPF/CNPJ, RG ou e-mail (não por telefone). O filtro Tipo de Cliente separa pessoas físicas e jurídicas. Os botões ao lado alternam entre cartões e tabela. No celular a lista aparece sempre em cartões, e esses botões não são mostrados.
A ficha do cliente
Clique em um cliente para abrir a ficha. Ela mostra os dados de contato e quatro abas:
- Ordens de Serviço do cliente;
- Pedidos de Venda (as vendas);
- Receitas — onde você cadastra e edita as receitas, veja Cadastrar receita;
- Contas a Receber — o que ele deve agora, o que está vencido e o limite disponível (só para quem tem a permissão de contas a receber).
Use Editar para alterar o cadastro.
Excluir
Excluir (na ficha ou na lista) pede confirmação e não pode ser desfeito: apaga o cliente junto com os telefones, as receitas, as ordens de serviço e as vendas dele. Um cliente com título avulso em contas a receber não pode ser excluído.
Bom saber
- O sistema não verifica os dígitos do CPF/CNPJ no cadastro manual nem impede dois clientes com o mesmo CPF (a importação por planilha verifica as duas coisas).
- Não há campo de observações no cadastro do cliente; observações vão na receita ou na ordem de serviço.
- Cadastrar, editar e excluir pede a permissão Gerenciar Clientes; ver a lista, Visualizar Clientes.